El capítulo se titula: "A las puertas del infierno".

Lo siguiente contiene spoilers del capítulo 312 del manga Black Clover!

El capítulo trata de Moris vs los Toros Negros.

Se revela la verdadera naturaleza de la magia de Grey, es Magia de Transmutación.

Moris utiliza la magia de gravedad.

Rouge (el gato de Vanessa) es ineficaz contra Moris ya que ahora puede interferir en los conceptos, se dice que si Moris puede tocar a su oponente puede acabar con él.

La maldición de Henry se deshace y su pelo desaparece.

Gordon ha aprendido a convertir las maldiciones en poder, utiliza un nuevo hechizo que permite a Henry elegir a quién quiere robar el maná ahora.

En la última página se reúnen los Toros Negros.

"Devuélvanos al Capitán de los Toros Negros!!!!"

Fin del capítulo.